С развитием мобильных устройств многие сферы нашей жизни изменились кардинально. Эти изменения не обошли стороной и то, что так дорого каждому из нас, — деньги. И хотя любые новинки в сфере финансов воспринимаются с опаской, прогресс не остановить: мобильные платежи стремительно завоевывают рынок. По прогнозам аналитиков, уже в 2013 году мировой объем мобильных платежей превысит 600 млрд долларов.
Сегодня уже абсолютно очевидно, что мобильные платежи станут следующим большим этапом в развитии платежных систем. Крупные компании из числа лидеров рынка вкладываются в развитие инфраструктуры для мобильных платежей, а небольшие компании стараются найти свое место под солнцем, первыми предлагая новые решения. Уже сегодня понятно, что конкуренция на этом перспективном рынке будет нешуточной.
Рынок мобильных платежей по оценке Gartner будет расти в среднем на 42% в год. И сегодня на сильно фрагментированном рынке мобильных платежей представлено немало различных решений, каждое из которых имеет право на существование. Некоторые из них развиваются довольно успешно, другие, несмотря на миллионные вливания, пока не оправдывают надежд, а перспективы остальных и вовсе довольно туманны. Так каким же оно будет — будущее мобильных платежей? Попробуем разобраться.
Под мобильными платежами понимают самые разные виды платежных решений. В целом, к мобильным платежам можно отнести электронные платежи с использованием мобильных устройств для получения и передачи информации и для совершения денежных транзакций. Другими словами, это все те способы, которые позволяют осуществлять оплату за товары и услуги и перевод денежных средств с помощью мобильных устройств.
NFC: большие надежды
Бесконтактные мобильные платежи по технологии NFC пока не оправдывают ожиданий; несмотря на усилия таких гигантов, как Google, новый способ оплаты распространяется довольно медленно. Помимо Google с его Google Wallet, платежные системы на основе NFC развивают другие крупные компании, например, телеком-компании AT&T, T-Mobile и Verizon объединились для создания платежной системы Isis. Возможно, совместный проект Visa и Samsung сможет придать новый толчок развитию этой технологии.
В феврале на конференции Mobile World Congress в Барселоне Visa и Samsung сделали заявление о начале сотрудничества для ускорения внедрения технологии NFC и популяризации мобильных платежей. Специализированное приложение payWave будет предустанавливаться на все мобильные устройства Samsung с поддержкой NFC. Надо отметить, что партнерство крупнейшей платежной системы и лидера рынка мобильных телефонов выглядит весьма многообещающе.
По прогнозу Frost & Sullivan, уже к 2015 году объем транзакций, совершаемых через системы мобильных платежей на основе NFC, достигнет 42,3% от общего объема безналичных платежей в Европе, а к 2018 году вырастет до 49,6%. Как ожидают аналитики, к 2018 году 38% мобильных телефонов, поступающих в продажу в европейские магазины, будут составлять модели с поддержкой NFC. Уже в прошлом году во Франции, Швеции, Польше, Германии и Великобритании каждый пользователь мобильного устройства потратил в среднем 171 евро, оплачивая покупки с помощью систем мобильных платежей.
Развитие NFC-платежей пока сдерживается отсутствием необходимой инфраструктуры. С одной стороны, оснащение точек приема оплаты NFC-терминалами потребует значительных денежных и временных затрат. С другой стороны, среди современных моделей смартфонов NFC поддерживают далеко не все. К примеру, iPhone5, вопреки ожиданиям многих, так и не был оснащен NFC-чипом. В то же время, количество доступных моделей с поддержкой NFC уже достаточно велико.
Как отмечают аналитики J’son & Partners Consulting, бесконтактные платежи будут популярны на автозаправочных станциях и парковках, на культурных и спортивных мероприятиях, в кафе и ресторанах быстрого питания, то есть в тех местах, где одновременно обслуживается большое количество людей и требуется мгновенная авторизация платежа, а сумма покупки относительно невелика.
QR-коды: знакомая альтернатива
Существуют и альтернативные решения, более простые, чем платежи по технологии NFC. К примеру, мобильные платежи с использованием QR-кодов, такие как LevelUP. В отличие от NFC-платежей, внедрение этого платежного решения не требует развития сложной инфраструктуры.
Со стороны пользователя для оплаты через LevelUP достаточно установить на свой смартфон специальное мобильное приложение и привязать к нему свою банковскую карту. Для оплаты товаров или услуг в торговых точках, сотрудничающих с LevelUP, необходимо предъявитьQR-код, который автоматически генерирует программа.
При этом в QR-коде не зашифровано никакой важной информации; он выступает лишь дополнительным средством безопасности. После совершения транзакции чек отправляется на электронную почту пользователя, а информация о денежной операции сохраняется в его личном кабинете.
Продавцам сотрудничество выгодно: они получают терминалы для считывания QR-кодов бесплатно и не платят комиссию за проведение операций. В свою очередь, LevelUP зарабатывает на кампаниях по привлечению клиентов и программах лояльности. Кроме того, LevelUP активно предлагает свое платежное решение американским банкам.
Конкурент LevelUP — платформа для мобильных платежей Paydiant — также предлагает готовые платежные решения на основе QR-кодов банкам, ритейлерам и процессинговым компаниям. Аналогичным образом работает и популярное приложение Starbucks, созданное в партнерстве с Square Wallet: мобильное приложение генерирует QR-код при оплате в кофейне.
Мобильные операторы: старый друг – лучше новых двух?
Мобильные операторы одними из первых стали осваивать рынок мобильных платежей. Как мы уже упоминали, они активно экспериментируют с платежами по технологии NFC, и не только. Но самым простым и очевидным платежным решением, которое они предложили, стали платежи со счета мобильного телефона.
И это не лишено смысла: внедрять новые технологии, будь то NFC или QR-коды, сложно из-занеобходимости обучать пользователей и завоевывать их доверие. Платежи со счета мобильного телефона понятнее для пользователей, а хорошо знакомые мобильные операторы пользуются большим доверием, чем малоизвестные компании.
В отличие от более «продвинутых» мобильных платежных решений, таких как платежи по технологии NFC, платежами со счета мобильного телефона уже успешно пользуется огромное количество пользователей из числа абонентов мобильных операторов.
Мобильные кошельки: универсальные помощники
Превратить смартфон в мобильный кошелек, с помощью которого можно удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги, а также переводить деньги, — заманчивая идея. Собственные мобильные кошельки предлагают многие крупные платежные системы, такие как PayPal.
Visa, MasterСard, PayPal: новый рынок – новые возможности
Отдельно стоит упомянуть об инициативах крупных игроков, таких как Visa, MasterСard, PayPal, которые явно претендуют на значимую долю нового рынка мобильных платежей и имеют неплохие шансы ее получить. Учитывая их сегодняшнее влияние на рынке, можно не сомневаться, что и в сфере мобильных платежей эти компании своего не упустят.
Платежные системы Visa и MasterСard уже давно занимаются бесконтактными платежами. Бесконтактные карты Visa PayWave и MasterCard PayPass тестируются с 2003—2005 гг. и сегодня используются достаточно широко. При этом платежные системы не ограничиваются выпуском банковских карт для бесконтактной оплаты: при оплате с помощью PayWave и PayPass платежным инструментом может выступать и непосредственно мобильный телефон.
В частности, Visa, MasterCard и другие платежные системы поддерживают In2Pay — NFC-чипы, выполненные в формате карты microSD. Теоретически, такое решение позволяет работать с NFC практически любому современному мобильному телефону. Специальное устройство in2Pay существует и для смартфонов iPhone, у которых отсутствует слот для microSD. В свою очередь, PayPal использует NFC-стикеры — это решение более удобное и дешевое, чем специальные microSD карты.
Кроме того, MasterCard и Visa располагают собственными электронными кошельками: MasterCard PayPass Wallet существует с конца 2011 года, Visa объявила о запуске v. me в середине 2012 года. Эти решения позволяют безопасно осуществлять платежи с банковских карт, в том числе, и с мобильных устройств. Собственный мобильный кошелек давно имеется и у PayPal. В частности, PayPal Mobile поддерживает технологию Bump, которая позволяет переводить деньги со счета на счет с помощью соприкосновения двух мобильных телефонов.
В целом, в конкурентной гонке на рынке мобильных платежей крупные игроки вроде Visa и MasterСard заняли довольно агрессивную позицию. К примеру, MasterCard планирует ввести комиссию для операторов электронных кошельков, таких как Google Wallet и PayPal Mobile. Последние проводят операции, которые финансируются с использованием карт MasterCard, и при этом не передают платежной системе ценной информации о совершаемых операциях.
Мобильные сканеры: новое решение старой проблемы
Еще одно новое мобильное решение, которое может помочь решить хорошо известную проблему, — мобильные сканеры для банковских карт: платежная система от основателя Twitter Джека Дорси — Square, а также многочисленные аналоги, включая PayPal Here, VeriFone, Intuit GoPayment, iZettle, ROAMpay, mPowa, 2can, Яндекс. Касса и другие.
Это решение включает компактный считыватель для пластиковых карт, подсоединяемый к устройствам на iOS или Android, а также соответствующее мобильное приложение. По сути, такая система превращает любой смартфон или планшет в мобильный кассовый аппарат. Как правило, сканер предоставляется бесплатно, а приложение просто в использовании, что обеспечивает высокий интерес к новинке со стороны малого бизнеса.
Подобные мобильные решения позволят значительно увеличить количество мест, в которых можно расплатиться обычной банковской картой. По сути, с распространением мобильных сканеров расплачиваться карточкой можно будет где угодно, например, в такси. И это мобильное решение имеет все шансы стать одним из самых востребованных на рынке.
Конечно, в конкурентной гонке на рынке мобильных платежей не будет единственного абсолютного победителя — победителей будет много. В то же время, сегодняшняя ситуация, когда на рынке присутствует множество мобильных платежных решений и компаний, каждая из которых стремится завоевать доверие пользователей, не может длиться долго.
По большому счету, именно высокая фрагментированность рынка мобильных платежей является основным сдерживающим фактором для его развития. В тот момент, когда крупные игроки — банки, мобильные операторы, платежные системы, производители мобильных устройств, IT-компании — договорятся об условиях своего сотрудничества в сфере мобильных платежей, рынок начнет развиваться семимильными шагами.
В конечном счете, мы будем наблюдать обычные на этапе становления рынка слияния и поглощения существующих и новых компаний, в результате чего на рынке мобильных платежей наметятся явные лидеры. Все, конечно же, будет хорошо: победят сильнейшие, а в выигрыше от повсеместного внедрения мобильных платежей останутся, в первую очередь, пользователи.
